绿地集团成功发行10亿美元债券及香港联交所公告 -凯发官网首页
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绿地集团成功发行10亿美元债券及香港联交所公告 -凯发官网首页

2014-07-04

用于境外项目投资 再获三大国际权威评级机构投资级评级

       6月25日,绿地集团通过其境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”(greenland global investment limited)在香港成功发行10亿美元高级票据,用于投资境外项目,并成为国家外汇管理局今年6月1日执行新的跨境担保外汇管理规定后,第一家根据新规直接为海外子公司发债进行跨境担保的案例。此次以显著低于市场平均水平的票息发行长期债券,充分体现了资本市场对绿地集团良好发展态势的高度认同和对绿地企业信誉的充分信任,而绿地疾速提升的境外资本市场融资能力更将为其全球市场拓展提供强大保障。

       本次发行的10亿美元高级票据中,4亿美元5年期债票息为4.375%,6亿美元10年期债票息为5.875%,均低于国内同行业其他龙头企业同期限债券票息。中银国际、汇丰银行、摩根大通及德意志银行担任此次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券将在香港联交所上市。绿地集团今年继续获得标准普尔、惠誉、穆迪三大国际权威评级机构授予的长期主体信用评级bbb级、bbb-级、baa3级,投资评级展望均为稳定。由绿地集团通过跨境担保方式作为债项担保人,此次美元债的初步评级与主体评级一致。

       摩根大通中国区董事总经理龚方雄评论指出,绿地集团此次长期债券的发行得到投资者的热烈追捧,获得超额认购及显著低于市场平均水平及行业其它龙头企业同期限债券的票息定价,充分体现了资本市场对绿地集团行业领导地位、可持续发展能力和盈利能力的高度认同,也体现了绿地集团凭借强大市场竞争实力,在低成本资金资源获取能力上的优势日益显著。此次募得资金将用于投资境外项目,将进一步为绿地集团做强做大海外业务提供坚实的资金保障。

 


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